豪迈科技:轮胎模具增长平稳,燃气轮機部件加工業務爆發
公司公布2015年度事迹快報:实現業務总收入23.02亿元,同比增加26.9%;实現归属于上市公司股东净利润6.46亿元,同比增加28.6%。轮胎模具增加安稳,海外市場成為增加自動力,精铸铝產能继续百家樂線上，扩大
咱们估量2015年公司轮胎模具增加25%摆布,收入范围在20亿元出头,占总收入比重87%,此中海内增加10%摆布,外洋增加30%以上,外洋市場成為增加的自動力。咱们估计2016年公司轮胎模具营業仍将连结2015年的趋向,海内市場增加有限,但海外市場仍将保持快速增加,2016年公司面向乘用車市場的精铸铝模具會继续扩產。
燃气轮機部件加工营業暴發,成漫空間广漠
咱们估量公司2015年燃气轮機部件加工营業翻倍增加,收入范围靠近1.5亿元,重要客户為GE,此外两家燃气轮機西門子、三菱重工也起头少许供给,GE、西門子、三菱重工三家企業近乎垄断全世界燃气轮機市場。豪放科技今朝可觉得客户供给铸件和機加工占燃气轮機整機价值量5%以台北援交,上,2014年全世界燃气轮機贩賣159亿美元(约合人民币1048亿元),豪放科技燃气轮機加工营業的潜伏市場空間在50亿元以上。咱们估计燃幼獅通馬桶,气轮機部件加工营業2016年增加在50%以上。叫小姐,
高端紧密锻造快速增加,優良客户證实公司气力
咱们估量2015年高端紧密锻造营業增加在60%摆布(收入范围1.2亿元摆布),公司锻造营業起步较晚,但前進敏捷,公司在2014年第12届中國國際锻造展览會上得到“優良铸件金奖出格奖”(中國仅10家企業获奖),今朝锻造营業重要客户都是國際設备巨擘企業(西門子、阿尔斯通等),國際優良客户的承認充实證了然公司在锻造营業范畴的气力。咱们估计锻造营業2016年增加也在50%以上。
保持買入,方针价27元
咱们估治療手足癬,计公司2015-2017年归属母公司净利润别离為6.45/8.22/10.09亿元,EPS别离為0.81/1.03/1.26元,同比增加28.4%/27.5%/22.7%,保持公司買入评级,方针价27元。
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